Čarobnjak prizove naočigled nepobjedivog zmaja, no par junaka kreće po drugog zmaja koji ga može pobijediti.

U srednjovjekovno vrijeme zli čarobnjak, s namjerom osvajanja svijeta, pozove moćnog zmaja koji terorizira ljude. Zvijer je snažna i može izdržati jake ljudske napade.

No, nekolicina se pokreće kako bi porazila čarobnjaka i njegovog zmaja za kojeg vjeruju da ga jedino drugi zmaj može pobjediti. Stoga oni polaze na potragu za zmajem kako bi spasili kraljevstvo.