Giovanni Battista jedan je od bezbrojnih staratelja neizmjernog Tornja nepoznatih granica na čije su postojanje nadređeni, čini se, zaboravili. Umoran od čekanja Inspektorova posjeta, Giovanni odlučuje krenuti u potragu za njim. Tijekom teške potrage, susrest će Eliasa Aureolusa Palingeniusa koji čuva čudna platna i zaljubit će se u mladu Milenu, a kad nastavi uspon, okolnosti će ga vući od iznenađenja do iznenađenja.