Od početka vremena, anđeoske vojske Visokih nebesa i demonske horde Gorućih paklova bore se za prevlast. Ta je borba konačno stigla do kraljevstva smrtnika... i niti jedan čovjek, demon ili anđeo neće ju bezbolno proći...
Stari onemoćali svećenik Crkve Zakaruma pronalazi način da povrati mladost i stekne neopisivu moć: budi najpodmuklijeg od Zlih, demona Kabraxisa. Dva mladića, Darrick i Mat, pripadnici Mornarice Westmarcha, i gusarski kapetan, svaki na svoj način, zauvijek su obilježeni tim buđenjem. Jedino njihova združena snaga može pomaknuti legendarni mač kojim će ubiti čudovište. Stižu u Bram-well, ali grad nije onakav kakva ga se sjećaju. Nešto mračno i užasno uhvatilo je njegove stanovnike u stupicu, nešto vrlo staro i strpljivo plete zlokobnu mrežu oko nevinih, nagrđujući i samu zemlju. Ista ta moć zaziva Darricka, a njegov bi jedini spas mogao biti na pogibeljnu putu prokletstva.