Zima, 1943. U paklu istočnog bojišta, Luftwaffe sipa vatru i oganj an razbijene ruske odrede.
Nasuprot nacističkom ratnom stroju, sovjetsko zrakoplovstvo u žrvanj baca svakog pilota do kojeg može doći...
Lilya je jedna od "Vještica noći", čija je zadaća da uznemiruju i iscrpljuju neprijatelja, stavljajući svoj život na kocku u starim i sporim avionima...
Nasuprot njima, Wulf je jedno do pera u hitlerovom orlu, no on je pero koje strši... Izniman... I antinacist!