Dio filmske kritike oduševio se debitantskim ostvarenjem "Mala Odessa" (1994) unuka ruskih emigranata Jamesa Graya. Sljedeći mu je bio "Yards" (2000), a kako je slabo prošao na kino blagajnama, trebalo mu je sedam godina za snimanje novog filma "Braća po krvi". Sva tri razmatraju odnos braće (ovdje i u Maloj Odessi krvna, u Yards simbolična). I u ovom se filmu radi o ruskom miljeu u New Yorku, ovaj put podijeljenom na policajce i mafijaše, tako da se tematsko-motivski Greyev film u najvećoj mjeri nadovezuje na njegove dosadašnje radove.
New York, 1988. godine. Robert (Joaquin Phoenix) i Joseph (Mark Wahlberg) sinovi su slavnog šefa policije, Berta Grusinskyja (Robert Duvall). Okolina očekuje da će njih dvojica nastaviti obiteljski posao. I dok je Joseph zaista postaje perspektivni policijski časnik, Robert ima drugačije planove.

Karijera policajca uopće ga ne zanima i mijenja svoje prezime u Green, kako bi prekinuo sve što ga veže za oca i brata. On vodi ruski noćni klub, čiji je vlasnik Marat Buzhayev (Moni Moshonov) i pokušava voditi legalan i pošten posao. Ipak, to je vrijeme kada u New Yorku kriminal i nasilje izmiču kontroli. Droge ima posvuda, a policija je nadjačana i skoro nemoćna. U čitavoj toj priči Robert pokušava otvoriti novi klub, ali uskoro će se naći u poziciji kada će morati izabrati kojoj će se strani pridružiti. Tu je i njegova prelijepa djevojka Amanda (Eva Mendes) koja ga savjetuje i pruža mu podršku. Kada policija krene u rat protiv kriminala i droge Robert će biti prisiljen izabrati između svojih ruskih šefova ili svoje obitelji.

"Braća po krvi" vrlo je dojmljivo ostvarenje, ponovno zahvaljujući Grayevu osjećaju za atmosferu (kojoj doprinosi i sjajan izbor pjesama u rasponu od Blondie preko Davida Bowieja, The Clash i The Specials do Louisa Prime) i redateljskoj ekspresivnosti, te iznova glumcima, jer nakon "Yards" opet zajedno nastupaju J. Phoenix i M. Wahlberg (zajedno su i producirali film). Osim njih tu su u vodećim ulogama E. Mendes i R. Duvall. Napomenimo da je film bio uvršten u glavni natecateljski program festivala u Cannesu te nominiran za Césara u kategoriji najboljeg stranog filma. Samo godinu kasnije, James Gray potvrdio je svoj talent novim, još boljim ostvarenjem - "Two Lovers".